观众朋友大家好，欢迎收看经济半小时。来自改革一线的报告，今天我们来关注水泥行业的“去产能”。水泥行业和钢铁、煤炭等行业一样，近年来一直处在供给结构性过剩的状态。以四川省广安市为例，在不到6年的时间里，这里的水泥产能增长了两倍，但市场需求却在不断下滑，给当地的水泥企业带来了巨大的压力。而广安水泥行业的产能扩张速度和市场状况，也真实反映了水泥行业的现状和困境，很有代表性。我们一起来看《经济半小时》记者在四川广安的调查。

3年前，水泥产能疯狂扩张，需求疲软库存积压，多家企业被迫停产。

广安市地处华蓥山中段，石灰岩资源储量达2.65亿吨以上，煤炭已探明储量7.45亿吨。

凭借得天独厚的资源优势，水泥成为了广安市的一个传统优势支柱产业。

2006年，全市水泥企业共17家，年设计生产能力510万吨。当时广安市水泥生产以立窑等传统生产工艺为主，这17家水泥厂中只有一家采用了新型干法生产工艺。

2006年国家发改委公布了《水泥工业产业发展政策》，要求淘汰落后产能，鼓励水泥行业的整合和技术进步。从这一年开始，广安市启动了淘汰落后水泥产能的步伐。

四川省广安市经济和信息化委员会副主任李庆：广安市淘汰落后产能淘汰了360万吨。

李庆告诉《经济半小时》记者，广安市一直在主动淘汰落后的水泥产能。

2009年，淘汰落后水泥产能20万吨，2010年淘汰落后水泥产能46万吨，2011年淘汰落后水泥产能80万吨，2012年淘汰落后水泥产能80万吨。2013年广安市年产能100万吨以下水泥企业全部淘汰，企业数量从17家减少到9家，全部为新型干法水泥生产企业。

但是在淘汰落后产能的同时，广安市也在大力发展新型干法水泥，水泥产能不仅没有减少，反倒进入了快速增长的阶段。

李庆：2008年、2009年到2011年，广安市的水泥产量、产能就大幅度地上升，然后达到了目前的1550万吨。

四川省广安桂兴水泥有限公司便是在这轮淘汰落后产能的浪潮中诞生的。

四川省广安桂兴水泥有限公司销售经理贾光辉：我们集团当时也是响应政府的号召，对这个落后产能的水泥进行一次技改，所以由政府牵头主导我们把这个企业给全资收购。

2007年，企业开始实施年产200万吨新型干法水泥生产线的技改项目。项目计划分为两期。2009年7月年产100万吨的一期生产线正式建成，投入运营。

贾光辉：那时候预期是非常好，因为当时在我们国家的基础建设比较大，重点工程比较多，当时本地的水泥都已经卖到四百多块钱一吨，当时大家都对这个期望比较高，所以说我们才进军这个行业。

2008年以来，在投资带动下，全国水泥产量快速增长。

根据国家发展和改革委员会公布的信息：2009年，全国水泥产量162898万吨，同比增长17.9%，2010年，全国水泥产量186796万吨，同比增长15.5%。而四川省除了基础建设、楼市等对于水泥需求的拉动，2008年以来的灾后重建工作更是进一步提升了水泥的需求。

李庆：灾后重建，导致我们的需求量大增，然后我们的水泥产品的价格大幅度上涨，当时价格就已经达到了600块钱一吨，由于这个价格的上涨，就会引导这个企业的投入增加。

李庆告诉《经济半小时》记者，短期内由于水泥需求量激增，当地的水泥价格一度达到600元每吨，超出全国平均价一百多元。在需求的刺激下，四川水泥行业迅速扩张。2009年，四川省水泥产量9003.64万吨，同比增长48.4%，2010年，四川省水泥产量13377.54万吨，同比增长48.6%，大大超过了同一时期的全国增速。

李庆：我们的新型的干法水泥基本上都是2007年到2011年之间建成的，目前这九家基本上都是100万吨以上的这样一个生产规模的企业。

广安水泥企业内部的销售网络图上标明，以华蓥市为中心，方圆60公里分布着台泥、华峰等9家水泥企业，共计10条生产线。

贾光辉告诉《经济半小时》记者，川桂水泥第二条生产线原本计划在2010年开工建设，但是水泥产能的疯狂扩张让企业最终取消了这一计划。

贾光辉：看着我们本地的水泥生产行业比较过剩，所以我们就暂缓了这个项目。

《经济半小时》记者：当时是怎么判断出来水泥产能过剩？

贾光辉：因为当时广安本地上面国家批复的生产线就已经达到一千二百万吨左右了。

贾光辉的担忧不久成为现实，2010年到2013年广安市水泥产能接连突破1000万吨、1300

万吨和1550万吨，是2006年的3倍。

产量的增加带来的是价格的波动，2013年广安市425标号的水泥价格，从平均每吨400多元下降到230元左右。

作为企业的的销售经理，贾光辉也感受到了市场的寒意。这个职务按理说跑一线，打硬仗，是各部门中最为忙碌的角色，但是这一年，贾光辉却天天呆在厂里一筹莫展。

贾光辉：低谷的时候，一天只销售水泥26吨，而每天的生产量将近3000 吨。

这条年产100万吨水泥的生产线，也是开开停停，2012年的产量只有50多万吨。2013年从1 月底到3月初，企业就一直停产，前7个月只生产了30万吨水泥。不仅产量上不去，利润也一直在缩水，甚至出现亏损。

贾光辉：（水泥）190元的时候，我们的生产成本就是180多元，如果算上财务成本在200以上。

由于需求的严重疲软，广安的水泥市场早已没有了原来的火热。但奇怪的是，水泥企业却还在不停生产，直到库存积压严重，市场难以消化时，才不得不停产。

2013年7月，这家年产能200万吨的水泥企业被迫停产。

四川铁路集团水泥有限责任公司总经理助理贾云：这是我们的熟料生产线，这是我们的熟料库，目前我们停下来，因为熟料库已经装满了。

贾云告诉《经济半小时》记者，为了减少亏损，这些水泥企业都是开开停停，挣一点是一点。

贾云：销售价格是180、190元钱，生产成本基本上是200元。

尽管每卖出一吨水泥，就要亏损一二十块钱，但是赔本的买卖也难以赚声吆喝。这一局面困扰着广安每一家水泥企业。

四川台泥年产能为200万吨，2013年产能只发挥70％到80％，总体状况并不理想。

台泥（广安）水泥有限公司副总经理王道平：成本少一点则盈利，多一点则亏损。

广安1550万吨的水泥产量远远超过了本地市场三四百万吨的需求，9家水泥企业不约而同地把目光投向了北边的南充地区。

2013年齐勇作为华蓥西南水泥的总经理，亲眼见证了广安水泥企业在南充的角逐。

四川华蓥西南水泥公司总经理齐勇：这个经销商包括品牌比较密集的地方叫做南充，南充是我们的重要的主市场，我们销量的70%以上在这个地区。

在2013年进军南充市场的，不仅是广安的水泥企业，重庆、达州等地的水泥企业也纷纷向南充挤占市场。重庆与川东交接地区的水泥产能在1500万吨以上，达州地区在1200万吨以上，而南充地区的市场需求却只有四五百万吨，价格竞争越来越激烈。2013年广安水泥价格出现了第一次的低谷。

齐勇：广安地区的水泥价格，基本已经回到了15年以前。在原材物料、人力成本和CPI飞涨的市场之中，我们的水泥价格还徘徊在这样的一个价位，简直不可思议。
2013年，广安市的水泥价格，已经让水泥企业叫苦不跌了。但令人遗憾的是，在产能严重过剩的背景下，没有一个企业愿意让自己手中的生产线停下来，去减少产量。反而是愈演愈烈的价格战此起彼伏。而在这样的产能过剩浪潮中，企业损失的还不只是利润。

如今，价格战争愈演愈烈，9家水泥厂2家停产4家亏损，车间主任变成了守厂值班员。

2013年到2016年，广安市水泥产能依然维持在1550万吨，困扰企业多年的水泥产能过剩问题依然没有得到好转。

时隔3年，《经济半小时》记者再次见到了四川省广安桂兴水泥有限公司销售经理贾光辉。

一见面，贾光辉就告诉《经济半小时》记者，日子比3年前更不好过了。

贾光辉：价格一直在下降，对我们来说基本上接近成本的临界线。

眼下广安市的水泥价格比2013年又下降了三四十元。不仅销售价格一路下滑，企业的销售半径也在萎缩。

贾光辉：现在像我们厂的销售半径大概50公里左右，最早在2009年、2010年的时候，我的销售半径可以达到两百公里，可以达到南充、阆中南部还有仪陇，现在我的销售半径只能在本地了。

贾光辉告诉《经济半小时》记者，由于桂兴水泥是民营企业，生产成本较高，在企业的价格战中处于劣势，不得不被迫退出南充等地的市场竞争。这让企业的经营雪上加霜。2015年，桂兴水泥亏损了1200万元。

贾光辉：最难就是这个资金链、启动资金方面。我们最多的时候有两个多月没发工资，这部分钱对我们来说、对工人来说也是很困难。

十年间，贾光辉见证了水泥厂最为辉煌的时期，从曾经的满负荷运转到如今一年只能发挥60%的产能，这让他感到很失落。

贾光辉：老前辈讲十年前我们参加政府会议或者参加大型的聚会，我们名牌都是摆到主席台上或者前一排的，突然之间我们现在的名牌就摆到后一排去了，甚至说再往后，这个价值是什么价值。

贾光辉告诉《经济半小时》记者，为了解决资金困难，桂兴水泥不得不利用集团其他企业的盈利来贴补水泥厂的亏损。

水泥产能过剩已经成为了广安地区九家水泥厂的共识，在这轮水泥行业的寒冬中，企业大多在亏损的边缘挣扎。

四川华蓥西南水泥有限公司经理黄斌：2015年销了110、120万吨，产能发挥率只有60%左右，情况不是很理想，在整个广安区行业里面都不是很理想。

黄斌，广安市四川华蓥西南水泥有限公司经理。这家水泥厂的年生产能力为200万吨，2015年由于市场行情不佳，全年三分之一的时间处于停产状态。

黄斌：产能发挥不是很理想的情况下，那么效益成本压力都很大，固定成本还是要去摊销。

为了应对市场的压力，黄斌一直在设法降低企业的经营成本。但是残酷的现实是，尽管企业已经尽最大努力降低成本，依然无法抵挡水泥市场的下滑。

黄斌：生产成本这块，一吨水泥降25块钱，但是因为我们市场价格降到30多块钱。

在这轮水泥市场的寒潮中，亏损、停产已经成为了广安水泥企业的常态。

根据广安市经济和信息化委员会提供的资料，2015年广安市9家水泥厂有两家处于停产状态，4家处于亏损状态。

四川省广安市经济和信息化委员会副主任李庆：总体来说是亏损状况，去年（2015年）水泥行业，广安市水泥行业可能大致亏损到几千万。

2013年《经济半小时》记者第一次来到腾飞华峰水泥有限公司时，企业还在正常生产，如今厂区的办公大楼已经空无一人。

门口贴着通知，原来这家水泥厂在2014年已经出现资金问题，无法维持正常的生产经营。

在厂区里，《经济半小时》记者也见到了水泥厂过去的职工胥先生。胥先生告诉《经济半小时》记者，由于水泥厂近几年效益不佳，自己早已离开这家水泥厂，妻子则一直坚持到2015年年底企业彻底停产为止。

四川省广安市腾飞华峰水泥有限公司原职工胥先生：就是说效益不好，开开停停的时间还比较频繁。

《经济半小时》记者：一年可能得停几个月？

胥先生：一年最少可能五六个月。

《经济半小时》记者：大半年都在停？

胥先生：开几天，两个月设备坏了又停，加上资金上也有问题。

胥先生告诉《经济半小时》记者，2008年企业扩建生产线时，曾经从职工手里募集过资金，金额从几万到几十万不等。眼下自己不仅没有收到还款，妻子的工资也拖欠了几个月。

胥先生：她们前年都还有几个月工资都还没发。主要还是产能过剩，加上水泥行业就是竞争太大，规模太大了，水泥销不出去。

腾飞华峰水泥有限公司设计年产能为100万吨，2015年实际产能12万吨，产能利用率仅为12%。与这个濒临破产的水泥厂仅有一墙之隔的便是广安桂兴水泥有限公司，如今仍在正常运营。

望着隔壁还在生产的水泥厂，再看看厂里已经停工几个月的设备，腾飞华峰水泥有限公司原车间主任阳仿佳感到很失落。

四川省广安市腾飞华峰水泥有限公司原车间主任阳仿佳：就是缺资金，老板没有资金，(运转不下去了)。

阳仿佳告诉《经济半小时》记者，这家企业过去年产能只有20万吨，2010年，新的生产线正式投入运营，年产能也随之扩张到100万吨。

《经济半小时》记者：当时投入多少钱？

阳仿佳：投入肯定上几个亿。

没想到刚扩建完，水泥市场便进入了低谷期，不仅本钱没有赚回来，资金链也随之断裂。随着企业停产，这个过去的车间主任眼下只能成为一名看守厂房的值班员。

阳仿佳：都是上了20几年的班了，都有感情了。

我们看到，为了应对产能过剩，企业纷纷在寻求对策，减产、停产已经成为了广安水泥企业的常态。但是在水泥需求没有根本好转的情况下，这些举措显得力不从心。2015年国家统计局广安调查队曾对当地4家主要水泥生产企业的生产经营情况开展了调查。调查结果显示，广安本土水泥企业总体销售遇冷，环比销量下跌；行业产能过剩，产品价格下挫，整体效益不佳，市场竞争激烈，以及资金周转困难。广安市水泥行业正在咽下自己当初种下的苦果，市场规律给这些水泥企业上了深刻的一课。

发展水泥热情难消，过剩产能迟迟不降，企业艰难支撑吞下苦果。

在广安的水泥市场中，预拌混凝土站是最为重要的客户之一。

广安中海商品混凝土有限公司副总经理肖勇：目前到厂价是260，出厂价应该是210，应该现在是低谷了。

对于水泥企业之间的价格战，肖勇感受颇深。他告诉《经济半小时》记者，2015年自己购买的425标号的水泥出厂价约为每吨190元，这已经是这家企业从2011年营业以来拿到过的最低价格。但是为了争夺市场份额，前后有四五家水泥厂来找他寻求合作，其中最低报价甚至只有160元每吨。

肖勇：出厂价可以放到最低，然后保质保量地供应我们。

出于产品质量和长期合作的考虑，肖勇最终没有采购最低报价的水泥，但是这场价格战依然让他记忆犹新。

肖勇：因为打完价格战以后，可能支撑不住了，又上涨了20块钱。

而在广安市另外一家混凝土公司，当企业的经营者第一次从《经济半小时》记者这里听说广安市水泥产能为1550万吨时，一直不敢相信这一数字。

广安华泰混凝土有限公司副总经理林辉：如果是广安市的产能达到了1550万吨的话，这个事我是比较震惊的。

根据广安市经济和信息化委员会提供的数据，广安本地市场水泥需求量从2009年的300万吨，增加到了2015年的600万吨左右。尽管水泥需求量翻了一倍，但是与1550万吨的产能相比，这一数字依然无法化解产能过剩的局面。2015年，广安市水泥产量1127万吨，产能利用率仅为72.7%。

尽管水泥产能严重过剩，但是从2013年到2016年，广安地区的水泥产能却一直停留在1550万吨。过剩的产能为何迟迟降不下去呢？

李庆：最主要的还是由于厂家投入了那么多钱，只要是勉强能够生存，它还是要生产，所以说就会导致这个产量一直还是比较高。

事实上，早在2009年，国家发改委发布的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》中，就已经释放出水泥产业将出现严重过剩的信号。

通知指出，2008年我国水泥产能18.7亿吨，水泥产量达到14亿吨。

目前在建水泥生产线418条,产能6.2亿吨,另外还有已核准尚未开工的生产线147条,产能2.1亿吨。这些产能全部建成后,水泥产能将达到27亿吨,而市场需求仅为16亿吨,产能将严重过剩。从这份通知下发开始，几乎每一年国家都会有“调结构、降产能”的文件出台。但是这并未能阻挡当时地方发展水泥的热情。

李庆：当时在达州、重庆，包括南充它是有需求的，但是它的石灰石这个储量有限，我们这个地方的话，生产的水泥如果说要覆盖这些区域的话，当时应该说是能够消化。

从广安市发改委下发的当地水泥行业产能情况调查表看到，广安市的9家水泥企业2007年、2008年各审批2家，2009年审批了3家。

但是市场并未按照广安市的预期方向发展。就在广安大力发展水泥产业的同时，周边地区也在纷纷上马水泥项目。

李庆：像重庆的周边，像达州、南充，都在陆续地发展水泥产业。

根据四川省水泥协会提供的数据，2008年底，四川省水泥产能为8000万吨左右。到了2016年，四川省设计年水泥产能已经高达14950万吨，实际生产能力可达1.69亿吨，再加上粉磨站4298万吨产能，总产能已突破2亿吨。产能过剩预计在20%到25%。

2016年，随着水泥行情持续下滑，亏损成为大部分企业的定局。

四川省水泥协会理事长白彦：目前的价格跟去年相比全省平均下来应该是（降低）超过了55元到60元，应该说是在一个非常低位的一个状态下运行，那此价格对于很多企业来说，已经基本上是在盈亏平衡线左右在进行苦苦支撑，也就是意味着2016年初已经是大部分企业进行亏损。

产能过剩已经成为困扰中国水泥行业发展的一个难题。根据广安市经信委提供的数据，2015年广安市水泥产量为1127万吨，产能利用率72.7%。为了化解产能过剩的现状，广安和四川当地的政府也在积极探索化解产能过剩的有效办法。

错峰生产消化过深产能，兼并重组提高行业集中度。

白彦认为，四川省这一轮水泥产能过剩既有2008年灾后重建对于水泥需求激增的因素，也是全国水泥行业产能过剩的一个缩影。

白彦：中国经济长期的高速发展状态下，大家对这个原材料投资的良好预期造成，也有水泥行业由于它的从工艺到设备是属于一个非常成熟的基础材料行业，投资的门槛相对比较低。

2016年，四川省经信委、环保厅出台了《关于开展水泥行业季节性错峰生产的通知》，明确规定全省水泥96户生产企业、117条生产线全年季节性错峰生产时间不少于125天。

所谓的错峰生产，也就是企业停产。白彦告诉《经济半小时》记者，这一次四川省出台的错峰生产政策，是在全省连续几年产能利用率不足80%的基础上计算出来的，不仅有助于水泥价格回归到成本线以上，也避免了社会资源的浪费。

白彦：如果是大家都是过渡竞争，而水泥作为一种刚性需求的材料，它并不能长时间进行储备，或者是移为它用。这样对整个国家的社会资源来说是一个巨大的浪费，比方说我们开采更多矿山，破坏了环境，又消耗了更多水电煤炭，这个都是社会资源。

目前广安市经济和信息化委员会已将通知下发给本地的9家水泥企业。

李庆：三分之一左右的时间，我们没有在生产，如果说这样的话我们广安正好基本上就是1000万吨，这样的话就基本上符合现在当前的开工率。

除了实施错峰生产政策，广安市也在探索如何开拓新的市场。

李庆：周边很多地区，由于现在高速路发达以后，它的市场其实是在扩大的。我们也是在准入方面的一些(问题)给它们做好沟通，让它们的产品能够卖到周边市场去。

李庆告诉《经济半小时》记者，近年来，广安市也一直在努力促成这9家水泥企业的兼并重组。

李庆：目前来看有兼并重组的意向，但是由于行业景气度不高，所以说它的企业也对这个兼并重组的步伐，也要选择时机。这样的情况，我们也会加强对这个行业的关注度，及时地出台相关的一些政策措施。

推进企业兼并重组，提升行业的集中度也是四川省近年来一直在探索的道路。目前四川水泥熟料前5家企业集中度为59.42%，前10家企业集中度为79.09%。这一数字虽然高于全国平均水平，但是与全国先进地区相比仍有较大差距。

白彦：虽然这两年行业集中度有所改善，但是应该说跟一个行业真正要实现非常良好有序的市场秩序和健康发展这样的一个(目标)，从这个角度来说，我们还是希望四川省的水泥行业的集中度能再提高会更好。

白彦认为，当前水泥市场总体依然是产能严重过剩，供给侧改革已经刻不容缓。

白彦：一方面要关死这个笼头不能再新增，任何理由的新增都不能再增加了，另外一方面还是要给予足够的一些政策、资金，优惠的一些条件，科学有效地帮助水泥行业合理地去产能。可以设定一个基金，通过行业内的产生的一个利润，那么截留出一部分用于落后产能淘汰的人员安置、社会稳定等等。

半小时观察：去产能，着眼于供给侧改革大局的理性判断

水泥行业是资源能源消耗型产业，长期以来产能严重过剩。2015年是整个行业的一个拐点，这是从1990年以来，全国水泥产量首次出现下降，价格也持续下滑，供给侧问题非常突出。改革就是要优化资源配置，提升资源效能，实现经济社会的良性发展。其中的一个重要衡量标准，就是投资有回报、产品有市场、企业有利润、员工有收入、政府有税收、环境有改善。对水泥行业来讲，供给侧改革和结构调整就是去产能。40亿吨水泥产能，只有20多亿吨的市场容量，这种情况下，去产能无疑是理智的选择，是着眼于供给侧改革大局的理性判断。