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小龙带着美琪、美雪去尼奥的公寓看望尼奥,谁知尼奥却昏倒在脏乱的地面上,这把他们吓得不清。后来他们了解到,由于失去了工作,尼奥感到心灰意冷,于是决定放弃音乐,继而卖掉了萨克斯风。魔仙们始终相信尼奥是热爱音乐的,她们千辛万找回苦萨克斯风,鼓励尼奥振作起来,继续音乐之路。