陈四扬（范明饰）派三妮到铁路线上报信，之后借陈淑珍做掩护，和赶回来的周默等特务周旋。三妮来到铁路上，要找铁路公安，被花豹听到，他要把三妮引到暗处杀害。崔亭山（张秋歌饰）也来到天津，领导铁路保卫工作。三妮被花豹砸伤，崔亭山带民兵把她救下，抓捕了花豹。三妮并不领情，要崔亭山火速去救陈四扬。崔亭山仍把工作摆在前面，先通知召开几个会，之后才通知孙局长。三妮耿耿于怀。崔亭山和周默周旋到天黑，老鬼、周默等人终于开了枪，黑暗中误伤了陈淑珍。苏闵和廖科长循枪声赶来，孙局长也带人赶到。激战中特务分子大部分被歼灭，陈淑珍开枪自杀，周默、老鬼、女报务员少数几人携电台逃脱。崔亭山发动群众，查找线索，很快发现第一颗高爆炸弹。陈四扬自告奋勇拆弹，崔亭山寸步不离守在他身边，终于有惊无险地拆除掉两枚高爆炸弹。