大红在执行任务时，无意在街上看见了中麒，由于组织纪律问题，无法与中麒相认，只能远远看着。中麒听了爷爷海髯公（王奎荣饰）的说教，出国留学去了。在唐玉兰的操持下，海髯公（王奎荣饰）正式认珍珠为义女，谁知珍珠还没有来得及与海子轩分享心中的喜悦，唐玉兰的哥哥唐文岩就在唐玉兰的怂恿下前来提亲。海髯公无奈之下，命海子轩前去规劝，珍珠终于说出了对海子轩的爱慕之情。海子轩情急之中对珍珠道出中麒不是亲生之子的事实和苦闷，珍珠听后大惊失色。