毛泽东（唐国强饰）、朱德与周恩来到西柏坡山下温泉泡澡，迎接新年到来。毛泽东起草了一份战争罪犯名单由新华社播发，公开把蒋介石等四十三人列为头等战争罪犯，傅作义也在其中。杜聿明率三个兵团自徐州撤退后被包围在陈官庄。蒋介石（马晓伟饰）发出慰问电报，杜感动之余向蒋誓忠。刘厚同鼓励傅作义放下武器诚心与中共合作，使北平古城免于战火。蒋纬国持蒋介石亲笔信来北平面见傅作义，督促他率部南下。林彪决定攻打天津，毛泽东表示和天津受敌陈长捷的谈判可以单线进行。在美国的支持下，白崇禧发出“亥全”电，要求蒋介石立即下台。蒋迫于压力发表元旦文告同意下野。代总统李宗仁举起和谈大旗，要求共产党停止打仗。为此毛泽东撰写《将革命进行到底》的新年献词，表明立场。（纳爱斯特约剧场2009-10-15）