一九四七年十二月二十五日至二十八日，毛泽东（唐国强饰）在杨家沟主持召开中共中央扩大会议，提出著名的十大军事原则和土地改革政策。一九四八年新年，中央的领袖欢聚一堂，为新的一年取得更大胜利而干杯。沈阳国民党军主力出动，林彪认为在运动战中歼灭其一部的条件已成熟。沈钧儒、章伯钧等民盟领导人在香港召开会议，公开宣示推翻南京国民党政府，放弃中间立场，与中国共产党实行密切合作。蒋介石（马晓伟饰）对此大为光火。由于陈诚在东北几次大败，蒋介石（马晓伟饰）亲赴沈阳免去其参谋总长和东北行营主任本兼各职，改换卫立煌坐镇东北。卫心有不甘，被迫上任，私下与共产党秘密联系。（纳爱斯特约剧场2009-09-23）