沈万奎（巍子饰）在武滕章门前吊唁宝如，天津卫群众集体声讨日本人，事情闹到了北京，上级下令马上整顿军务，一直不管政务的贪官金大人一下子傻了眼。金大人一听说上面要查军务急得像热锅上的蚂蚁，听取了来宝（余少群饰）的建议抓了武滕章以平民愤，并没收了武滕章的《神仙戏术》，利用戏法的手段成功造出大炮百发百中的假象，上级大悦，对曹大人金大人嘉奖。来宝在金大人的牢里发现了跟自己长得一模一样的耿杰。应来宝要求，金大人把装有《神仙戏术》的龙骨匣给了来宝，来宝趁机要求金大人把耿杰放出大牢。来宝把《神仙戏术》交还给沈家立了大功，终于如愿以偿成了沈万奎的徒弟，誓要让沈万奎身败名裂，以报杀父之仇。入师门之后，来宝进步神速受到其他师兄弟的嫉妒排挤，却得到沈万奎的肯定和沈欣萍的悉心照顾。
