荀慧生来到杨小楼家拜望，一进门就施师徒大礼。杨小楼忙扶起，荀慧生感激的。杨小楼高兴地听荀慧生介绍他和盖叫天在上海演《神仙世界》。用了电光灯彩，活动布景。盖叫天舞大莽的时候在莽头上按了两个电灯泡，电光直射到观众席里，观众兴奋异常。杨小楼听的津津有味。杨小楼又问起他帮助青年老生马连良的事。荀慧生介绍说，马连良刚到上海还没打开局面，被人欺负。明明知道他是回民，故意给马连良穿一双猪八戒的靴子。慧生看不下去，叫来了剧场经理，主动提出为马连良配戏，让他立刻给马连良弄一套合身的行头，合适的靴子，钱从我的包银里出。杨小楼今天非常高兴，他请荀慧生吃烤鸭。二人边走边谈。荀慧生介绍自己改革服装，化装。杨小楼问他回北京的打算……