贪魔之乱过去后，一切恢复往日的平静。假期来临，阿凡提带领孩子们再度开启了一场全新的假期之旅。 旅行伊始，一股神秘的黑暗势力正悄然靠近众人。那就是黑雾魔王和他的手下：梅实话与魏爱己。他们想尽一切办法寻找着树爷爷的下落。而此时巴依身旁也出现了一名不速之客。 孩子们在梅实话、魏爱己的引诱下，慢慢被金钱、谎言迷惑。尤其是梅实话和魏爱己还拥有神奇的魔镜和铃铛，能够让大家产生幻觉。孩子们开始不愿意听阿凡提的话。巴依听信二人谗言变成小孩子处处享受大家的照顾；最终甚至导致阿凡提也失去了行踪……
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